天添盈 建银国际：升华虹半导体目标价至50港元 维持“跑赢大市”评级

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　　建银国际发布研报称，维持华虹半导体（01347）“跑赢大市”评级，因为该行相信在本土化趋势以及工业和汽车市场改善下，华虹半导体将迎来复苏。该行将该公司的目标市净率从1.2倍上调至1.7倍，目标价从36港元上调39%至50港元，仍基于2025年预期市净率。

　　报告指，2025年第二季收入为5.66亿美元，同比增18%，按季增5%，符合公司指引和机构共识。受产能利用率（UTR）上升及需求回暖推动，晶圆出货量较上季成长6%，平均售价较上季小幅下降1%。毛利率（GPM）为10.9%，高于公司指引的上限（7%-9%），主要得益于UTR好于预期，以及产品组合变化。

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责任编辑：史丽君

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